137股获买入评级 最新:天虹股份

时间:2019年08月19日 20:50:34 中财网
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【20:49 天虹股份(002419):毛利率持续提升 深入推进数字化升级和供应链整合】

  8月19日给予天虹股份(002419)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级。公司通过智能化、数字化转型,结合实体业态的顾客体验改造,提升门店引流和盈利能力,盈利能力显著提升。推动数字化和智能化转型,进一步提升消费者尤其是会员消费者的购物体验,深耕战略核心商品,打造更优更快的供应链体系。预计公司19-2021 年归母净利润分别10.70/12.34/13.74 亿元,对应EPS 分别0.89/1.03/1.14 元,对应当前股价PE 为14/12/11 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:终端需求下降,创新业务培育期过长,数字化转型不及预期,费用提升过快。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、23次增持评级、10次推荐评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【20:33 用友网络(600588)2019H1点评:云业务延续高增 自主可控加速推进】

  8月19日给予用友网络(600588)买入评级。

  风险提示: 1. 行业竞争加剧;
  该股最近6个月获得机构40次买入评级、18次增持评级、17次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、3次强推评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【20:14 智能制造系列报告一:埃斯顿(002747):国内机器人领先企业 筑高墙、广积粮】

  8月19日给予埃 斯 顿(002747)买入评级。

  盈利预测::预计公司2019-2020 年净利润分别为112.26、175.73 、269.06 百万元,对应PE 为68.42、43.70、28.54 倍,首次覆盖给予“买入评级。”

  风险提示:制造业投资回暖慢于预期;5G 商用不及预期;贸易摩擦加剧。

  该股最近6个月获得机构14次增持评级、5次推荐评级、4次买入评级、3次买入-A评级、3次中性评级、2次强烈推荐-A评级、2次谨慎推荐评级、2次谨慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【20:14 红旗连锁(002697)中报点评:因地制宜实现门店提档升级 智能化平台提升管理效率】

  8月19日给予红旗连锁(002697)买入评级。

  投资建议:公司发展稳健,已形成“云平台大数据+商品+社区服务+金融”的互联网+现代科技连锁公司,在加速市场开拓纵深网络布局的同时,因地制宜的完善部分门店提档升级进程,同时拓展增值服务内容以提高客户忠诚度。该机构看好公司差异化经营策略+红旗云大数据平台提升管理效率的能力,预计2019-2021 年EPS 分别为0.32/0.37/0.41 元,对应公司8月16 日收盘价6.43 元,2019-2021 年PE 分别为19.86X/17.33X/15.72X,上调评级至“买入”。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、18次增持评级、4次增持-A评级、4次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-B评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【20:06 华测检测(300012):精细化管理成效显著 利润率大幅提升】

  8月19日给予华测检测(300012)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.25\0.32\0.38,对应公司8月16 日收盘价12.47 元,2019-2021 年PE 分别为50.29\39.47\32.52,维持“买入”评级。

  风险提示:精细化管理效果不及预期;并购整合风险;商誉减值风险;系统性风险。

  该股最近6个月获得机构31次增持评级、14次买入评级、11次推荐评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【18:59 江丰电子(300666)重大事项点评:拟收购SILVERACSTELLA 丰富产品结构】

  8月19日给予江丰电子(300666)买入评级。

  风险因素:收购存在不确定性,募投项目进展不及预期,下游需求波动风险,汇率波动风险。

  投资建议:本次收购有望丰富公司产品结构,增强盈利能力,同时公司产品质量突出,受益于国产化替代需求和产能的逐步释放,公司具备高成长性。受中美贸易摩擦及下游需求疲弱影响,公司短期业绩承压,下调2019-2020 年EPS预测为0.17/0.27(原预测为0.54/0.65 元),新增2021 年EPS 预测为0.42 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次中性评级、1次谨慎推荐评级。


【18:59 用友网络(600588):国产和高端市场齐发力 云业务继续翻倍】

  8月19日给予用友网络(600588)买入评级。

  风险提示:云业务发展不及预期;宏观经济对传统erp 业务影响。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、18次增持评级、17次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、3次强推评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【18:53 瀚蓝环境(600323):业绩超预期 “大固废战略”成效显着】

  8月19日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。

  风险提示:固废项目投产进度不及预期,用气门站价提升但向下游顺价不力,运营类资产随人工及材料成本逐渐提升致盈利能力下降。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、19次推荐评级、8次增持评级、4次强推评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【18:53 航天电器(002025)跟踪报告:军用连接器双强格局稳固 航天电器经营效率提高】

  8月19日给予航天电器(002025)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预测公司2019-2021 年将实现营业收入34.84 亿元、42.05 亿元、49.05 亿元,同比增长22.93%、20.70%、16.63%;实现归母净利润4.53 亿元、5.70 亿元、6.69 亿元,同比增长26.17%、25.80%、17.35%;实现摊薄每股收益1.06 元、1.33 元、1.56元,该机构看好航天电器收入端的持续扩张、毛利率进一步提升,能够长期保持较高的盈利能力,维持“买入”评级。

  风险因素:宏观经济波动风险;同业竞争加剧,公司盈利水平下降;军工电子元器件需求不及预期,军费增长大幅不及预期;集团化发展带来经营管理难度加大,从而经营效率降低;军工央企资产证券化低于预期。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、18次增持评级、13次推荐评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。


【18:35 蓝思科技(300433)动态研究:低谷已过 新工艺提升、安卓系均衡迎进阶】

  8月19日给予蓝思科技(300433)买入评级。

  盈利预测和投资评级:维持买入评级。蓝思是全球在玻璃盖板领域研发与生产能力最强的公司,没有之一。过去两年由于浏阳南园、东莞松山湖、越南等厂区的产能扩增与工艺升级建设,公司投入较大,在终端出货成长趋缓、贸易战与华为实体名单等不可控经济乱流的影响下,去年四季度与今年上半年开工率都受到一定影响,因而导致部分亏损。随着下半年大客户新机订单启动以及华为实体名单问题舒缓后,安卓系客户在公司的整体份额和价值量的快速增长,公司的盈利拐点有望逐步出现,预计公司2019-2021 年的净利润分别为9.50、16.55 和22.90 亿,当前股价对应PE 34.83、20.00和14.83 倍。公司是国内为数不多的在供应链主赛道并且在对应领域内具备核心竞争力的优质标的,给予公司买入评级。

  风险提示:(1)公司新园区产能均衡提升不及预期;(2)中美贸易战再次出现负面波动(3)下游客户出货总量受多重因素影响不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-B评级。


【18:35 用友网络(600588):NC CLOUD表现亮眼 云业务增长超预期】

  8月19日给予用友网络(600588)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司19-21 年实现收入93/115/143 亿元; EPS 分别为0.28/0.32/0.40,对应当前PE 为82/71/57。

  风险提示:宏观经济下行压力增大,企业IT 支出缩减;互联网厂商入局行业竞争加剧;企业上云进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、18次增持评级、17次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、3次强推评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【18:35 浙江龙盛(600352)2019中报点评:产品价格上涨 助推半年度业绩再创新高】

  8月19日给予浙江龙盛(600352)买入评级。

  盈利预测与估值:预计公司2019、2020、2021 年归母净利润分别为56.88、53.93、55.10 亿元,对应EPS 分别为1.75、1.66、1.69 元,对应PE 分别为8.4X、8.8X、8.6X,维持“买入”评级。

  风险提示:需求低于预期,产品价格下跌。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、9次推荐评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次增持-A评级、1次谨慎增持评级。


【18:35 潞安环能(601699):所得税率拖累业绩增幅 预计年底恢复】

  8月19日给予潞安环能(601699)买入-A评级。

  投资建议:预计2019-2021 年将实现净利润32.81 亿元/33.95 亿元/35.63 亿元(暂不考虑股权收购)。公司业绩包袱消化完毕,公司未来业绩弹性释放可期。该机构认为以当前估值水平,公司存在一定修复空间。维持买入-A 投资评级,6 个月目标价11.10 元,对应10 倍PE。

  风险提示:1)宏观经济低迷,2)下游行业价格下跌风险;3)股权收购仍存在不确定性。4)高新技术企业申请不通过
  该股最近6个月获得机构43次买入评级、5次强烈推荐-A评级、5次增持评级、4次谨慎增持评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【18:35 太阳纸业(002078):原材料布局构筑成本优势护城河 未来高成长可期】

  8月19日给予太阳纸业(002078)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:宏观经济增速放缓、终端需求下滑幅度超预期的风险? 公司海外项目推进不达预期的风险
  该股最近6个月获得机构38次买入评级、18次增持评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次强推评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次谨慎增持评级。


【18:35 东方电缆(603606):海缆订单持续落地 海洋工程贡献增量】

  8月19日给予东方电缆(603606)买入评级。

  风险提示:海上风电开工建设不达预期,海上风电开发规模不及预期。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次推荐评级、5次强推评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【18:35 丽珠集团(000513)2019H1点评:聚焦+提效 丽珠业绩符合预期 转型加速推进】

  8月19日给予丽珠集团(000513)买入评级。

  投资建议:预计2019-2021 年归母净利润分别为12.41 亿元、14.33 亿元、16.30 亿元,增速分别为14.7%、15.5%、13.8%,对应PE 分别为19x,17x,15x。(扣除激励摊销后实际内生业绩增速更高,扣现金后估值更低)。

  风险提示:参芪扶正销量下滑、单抗研发风险。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次推荐评级、8次增持评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【18:35 三维股份(603033)半年报点评:并表驱动业绩高增 广西三维盈利改善】

  8月19日给予三维股份(603033)买入评级。

  投资建议: 公司是轨交轨枕龙头,有望充分受益于西部的高铁建设热潮。随着广东三维、成都三维、浙江五维和工业涤纶丝、热电联产项目的建成投产,公司未来两年有望实现跨越式发展。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为3.03/4.47/6.10 亿元,对应EPS 分别为1.0/1.5/2.0 元,对应PE 分别为17.3、11.7、8.6 倍;维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动风险、下游行业周期性波动的风险、高铁及城市轨道建设不及预期风险、商誉减值风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【15:53 蒙娜丽莎(002918):公司深度研究报告】

  8月19日给予蒙娜丽莎(002918)买入评级。

  估值处于历史底部,安全边际高。公司目前股价对应该机构2019/2020 年盈利预测仅10.3/7.9 倍市盈率,处于历史底部,考虑到公司未来3-5 年潜在的业绩加速增长,该机构认为公司目前已经具有较高的安全边际。

  投资建议。预计公司2019-2021 年净利润4.39/5.72 /7.80亿元,同比增长21.1%/30.3%/36.4%。给予公司基于DCF、可比公司两种估值方法平均估值的目标价15.44 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:地产调控严于预期致公司销量不及预期,公司产能投放慢于预期致销量、成本下降不及预期,目前客户集中度高致使如大客户流失对公司影响较大,系统性风险。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【15:34 中航高科(600862)事件点评:空间广阔增长加速 成长属性不断凸显】

  8月19日给予中航高科(600862)买入评级。

  盈利预测和投资评级:买入评级。公司在树脂、复合材料制造等方面技术和市场优势突出,将充分受益航空领域复合材料需求的增长;后续房地产业务剥离后,公司的成长属性将进一步凸显。暂不考虑房地产业务剥离,预计2019-2021 年归母净利润分别为3.87 亿元、3.95亿元以及4.63 亿元,对应EPS 分别为0.28 元、0.28 元及0.33 元,对应当前股价PE 分别为32 倍、31 倍及26 倍。

  风险提示:1)房地产业务剥离的不确定性;2)航空新材料需求不及预期;3)系统性风险。

  该股最近6个月获得机构2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:34 用友网络(600588)2019年半年度报告点评:业绩超出市场预期 云服务与国产化步入快车道】

  8月19日给予用友网络(600588)买入评级。

  风险提示:云服务业务拓展低于预期;传统ERP 业务增长乏力。

  投资建议:上调盈利预测,维持“买入”评级。

  考虑到公司业绩超出市场预期,该机构将2019-2021 年盈利预测由归母净利润8.43/10.90/13.62 亿元上调到9.67/14.00/19.11 亿元, 同比增速58%/45%/37%;摊薄EPS=0.50/0.73/1.00 元,当前股价对应PE=80/55/41x,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、18次增持评级、17次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、3次强推评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。



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